前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國農(nóng)藥制劑行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析認(rèn)為，在我國，農(nóng)藥制劑行業(yè)高度分散，國內(nèi)最大的純農(nóng)藥制劑生產(chǎn)商諾普信的市場份額大約在4%左右，行業(yè)集中度非常低。這導(dǎo)致國內(nèi)農(nóng)藥市場無序競爭，整個(gè)行業(yè)始終處于產(chǎn)品同質(zhì)、壓價(jià)競爭的惡性循環(huán)中。報(bào)告通過五力模型進(jìn)一步分析了我國農(nóng)藥制劑行業(yè)的競爭情況，具體如下：
一、行業(yè)市場競爭格局
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國農(nóng)藥制劑行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析認(rèn)為，我國農(nóng)藥原藥企業(yè)和制劑企業(yè)已形成相對專業(yè)的分工格局。原藥企業(yè)主要從事化合物(原藥)的研發(fā)與生產(chǎn)，或?qū)Ρ旧砩a(chǎn)的原藥適度延伸至制劑產(chǎn)品，而具有一定規(guī)模的制劑企業(yè)一般從事多種制劑產(chǎn)品的經(jīng)營，更加關(guān)注市場營銷和終端拉動(dòng)。
從企業(yè)性質(zhì)來看，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國農(nóng)藥制劑行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析認(rèn)為，中國農(nóng)藥制劑行業(yè)占主要地位的是民營企業(yè)，2011年民營企業(yè)收入占全行業(yè)營業(yè)收入的比重為83.37%;三資企業(yè)收入占比為12.62%;國有企業(yè)收入占比在4%左右。另外，民營企業(yè)中又以私營企業(yè)銷售收入最多，占全行業(yè)的比重為40.55%。
從優(yōu)勢企業(yè)來看，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國農(nóng)藥制劑行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析認(rèn)為，最近幾年諾普信公司始終穩(wěn)居國內(nèi)最大的農(nóng)藥制劑生產(chǎn)商，2011年市場份額大約在4%左右;國內(nèi)較大的農(nóng)藥制劑企業(yè)還有廣西田園生化股份有限公司、青島海利爾藥業(yè)有限公司、江西正邦化工有限公司等。其主要競爭對手為國外農(nóng)藥跨國企業(yè)，如先正達(dá)、拜耳等在華子公司。
二、原材料供應(yīng)商議價(jià)能力
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國農(nóng)藥制劑行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析認(rèn)為，目前，我國農(nóng)藥制劑企業(yè)數(shù)量眾多，為農(nóng)藥原藥企業(yè)的兩倍左右，且規(guī)模普遍偏小，實(shí)力不強(qiáng)，國內(nèi)上市公司也僅有1家;在與上游原藥生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)時(shí)處于弱勢地位，企業(yè)議價(jià)空間較小。
三、下游客戶議價(jià)能力
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國農(nóng)藥制劑行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析認(rèn)為，農(nóng)藥制劑產(chǎn)品直接面對農(nóng)戶，因而農(nóng)戶的心理及農(nóng)產(chǎn)品種植面積對農(nóng)藥制劑的消費(fèi)至關(guān)重要。隨著國內(nèi)新等級(jí)品種的不斷增加，農(nóng)藥制劑市場競爭漸趨激烈，農(nóng)戶的選擇面較廣。但是在品牌競爭時(shí)代，品牌產(chǎn)品競爭力較強(qiáng)，其對下游客戶議價(jià)能力也較強(qiáng)。
四、行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國農(nóng)藥制劑行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析認(rèn)為，跨國企業(yè)進(jìn)軍中國農(nóng)藥市場主要因?yàn)椋阂皇菍χ袊r(nóng)藥市場每年數(shù)百億元的銷售額和每年超過兩位數(shù)的增幅的青睞。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國在全球農(nóng)化市場的排名2006年時(shí)已達(dá)到第三，2008年上升到第二，而現(xiàn)在已經(jīng)是全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國和消費(fèi)國。二是國外環(huán)保政策的收緊，使得跨國農(nóng)藥生產(chǎn)巨頭把農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國等發(fā)展中國家市場。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國農(nóng)藥制劑行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析認(rèn)為，到目前為止，世界銷售額前20名的大型農(nóng)藥企業(yè)大都已在我國建立了有限公司或辦事處，并以獨(dú)資或合資的形式進(jìn)入我國農(nóng)藥市場。以孟山都、杜邦等為代表的跨國公司，已經(jīng)把中國看作其國際化經(jīng)營戰(zhàn)略的一個(gè)重要目標(biāo)。他們都在中國市場上施展身手，先后以優(yōu)勢產(chǎn)品開始主導(dǎo)中國市場。孟山都的農(nóng)達(dá)、拜耳的銳勁特、杜邦的康寬、先正達(dá)的適樂時(shí)、陶氏益農(nóng)的高效蓋草能已經(jīng)成為中國數(shù)億農(nóng)民、農(nóng)藥行業(yè)人員耳熟能詳?shù)拿帧?/p>
五、行業(yè)替代品威脅
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國農(nóng)藥制劑行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析認(rèn)為，水性化、顆?；?、控制釋放、功能化和環(huán)保方向是農(nóng)藥制劑的發(fā)展方向。粉劑、可濕性粉劑將逐漸被水分散粒劑取代。乳油也逐步向環(huán)保型新劑型轉(zhuǎn)化，將逐漸被水乳劑和微乳劑所替代。近年來中國的水乳劑和微乳劑發(fā)展較快，特別是自從2007年國際石油價(jià)格高達(dá)每桶140美元后更是發(fā)展迅速，國內(nèi)開發(fā)潛力巨大。截至2009年12月底，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)的水乳劑和微乳劑登記294個(gè)產(chǎn)品(含不同企業(yè)重復(fù)登記)，水乳劑和微乳劑市場發(fā)展前景明朗。現(xiàn)如今，中國登記的乳油產(chǎn)品中，還大量使用芳烴類溶劑，非常有必要進(jìn)行水基化替代，而微乳劑更適合低含量的品種。
