為準(zhǔn)確把握大豆市場(chǎng)供需形勢(shì)，根據(jù)農(nóng)業(yè)部全產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)信息分析預(yù)警體系工作要求，2015年12月21日，農(nóng)業(yè)部信息中心、農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心聯(lián)合黑龍江省農(nóng)業(yè)信息中心召開(kāi)“2015年大豆市場(chǎng)供需形勢(shì)會(huì)商”。農(nóng)業(yè)部大豆全產(chǎn)業(yè)鏈信息預(yù)警首席分析師、會(huì)商分析師、省級(jí)分析師以及黑龍江省當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶和企業(yè)代表共同探討了當(dāng)前大豆市場(chǎng)供需形勢(shì)，并就后期市場(chǎng)走勢(shì)、大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展、目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼等提出建議。
我國(guó)東北產(chǎn)區(qū)大豆面積、產(chǎn)量雙下降 后期大豆市場(chǎng)價(jià)格將以穩(wěn)為主
大豆全產(chǎn)業(yè)鏈信息預(yù)警首席分析師農(nóng)業(yè)部信息中心殷瑞鋒農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心徐雪高
市場(chǎng)價(jià)格低開(kāi)低走，銷售進(jìn)度慢于往年同期
2015年?yáng)|北產(chǎn)區(qū)大豆面積繼續(xù)萎縮，除遼寧省外，其他省區(qū)大豆產(chǎn)量同比下降。
2015年大豆新豆開(kāi)秤價(jià)格2.05元/斤，遠(yuǎn)低于2014年的2.25元/斤，而且價(jià)格維持幾天后一路下滑。12月份由于山東蛋白廠采購(gòu)東北蛋白豆，市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲。目前蛋白豆價(jià)格1.86元/斤左右，食品豆價(jià)格略高，在1.9元/斤。黑龍江省嫩江縣中儲(chǔ)糧輪換大豆，10月份收購(gòu)價(jià)格1.98元/斤，較2014年下降17.5%，12月份降至1.88元/斤。據(jù)中儲(chǔ)糧統(tǒng)計(jì)顯示，截至2015年11月末，東北產(chǎn)區(qū)大豆銷售進(jìn)度19.8%，低于2014年26%的進(jìn)度。據(jù)主產(chǎn)區(qū)分析師反映，截至12月中旬，吉林省農(nóng)戶大豆銷售進(jìn)度不足1/3，而往年同期基本售罄。內(nèi)蒙古大豆銷售量接近一半，高于2014年40%的進(jìn)度。黑龍江省少部分地區(qū)(如嫩江縣)由于中儲(chǔ)糧大豆輪庫(kù)，銷售進(jìn)度快于2014年同期，但總體進(jìn)度仍比2014年要慢。
大豆收益繼續(xù)下降，規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體受挑戰(zhàn)
黑龍江省嫩江縣霍龍鄉(xiāng)鴻翔達(dá)種植專業(yè)合作社社長(zhǎng)李兆華算了一筆賬：2014年，大豆種植成本每畝680元，收入600元，畝虧損80元。2015年盡管柴油、化肥價(jià)格下降，每畝成本減少到636元，但大豆售價(jià)為1.75元/斤，比2014年低0.7元/斤，再加上單產(chǎn)下降，每畝大豆收入513元，不考慮補(bǔ)貼的話，畝虧損123元。他表示，雖然2015年玉米臨儲(chǔ)價(jià)格下調(diào)，整個(gè)嫩江縣玉米畝效益仍比大豆高300元，他在考慮2016年是否還種大豆。
市場(chǎng)主體入市收購(gòu)不積極，局部地區(qū)存在“賣豆難”
由于下游產(chǎn)品需求疲軟，加工企業(yè)擔(dān)心后期價(jià)格下降，基本按月隨用隨購(gòu)。截至2015年12月份，黑龍江九三集團(tuán)總共收購(gòu)大豆2~3萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于2014年同期;嫩江縣誠(chéng)義農(nóng)副產(chǎn)品有限責(zé)任公司收購(gòu)大豆3000噸，而2014年收購(gòu)8000噸;內(nèi)蒙古海倫市冬雪生物科技公司收購(gòu)大豆5萬(wàn)噸，較往年減少2萬(wàn)噸。2015年，山東蛋白廠一改往年采購(gòu)習(xí)慣，轉(zhuǎn)向關(guān)內(nèi)采購(gòu)大豆，東北大豆采購(gòu)數(shù)量?jī)H為13~14萬(wàn)噸，較往年減少18~19萬(wàn)噸。四川等食用豆消費(fèi)大省也轉(zhuǎn)向采購(gòu)關(guān)內(nèi)大豆。據(jù)黑龍江省貿(mào)易商判斷，截至2015年12月黑龍江食品豆出省量預(yù)計(jì)30萬(wàn)噸左右，比往年下降很多。
實(shí)行目標(biāo)價(jià)格改革后，國(guó)家不再參與臨儲(chǔ)收購(gòu)，大豆收購(gòu)?fù)耆袌?chǎng)化。加工企業(yè)入市收購(gòu)不積極，農(nóng)民“賣豆難”，一些地方雖然有大豆國(guó)儲(chǔ)輪換，但收購(gòu)庫(kù)點(diǎn)不均衡，且收購(gòu)量有限，農(nóng)民也存在“賣豆難”。黑龍江省嫩江縣國(guó)儲(chǔ)輪換大豆，收購(gòu)價(jià)是當(dāng)?shù)刈罡邇r(jià)格，周邊縣(市)農(nóng)民均往庫(kù)點(diǎn)賣，經(jīng)常出現(xiàn)排長(zhǎng)隊(duì)現(xiàn)象。據(jù)該縣鴻翔達(dá)合作社社長(zhǎng)李兆華介紹，賣糧排隊(duì)一般需要4~5天，押車費(fèi)一天500元，增加了賣糧成本。嫩江縣海江鎮(zhèn)五星村種糧大戶張斌反映，該縣國(guó)儲(chǔ)庫(kù)輪換大豆即將停收，未來(lái)農(nóng)民“更難賣”。
后期國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格將穩(wěn)中偏弱
由于2015年12月東北大豆有小幅反彈，農(nóng)民惜售心理較為嚴(yán)重，同時(shí)蛋白加工企業(yè)前期收購(gòu)量大，大多保有一個(gè)多月的庫(kù)存，預(yù)計(jì)2016年1~2月，大豆價(jià)格將逐步穩(wěn)定。
隨著氣溫回暖，大豆不易保存，同時(shí)春耕臨近，可能會(huì)出現(xiàn)農(nóng)戶集中售糧的情況，3~5月，局部地區(qū)大豆價(jià)格可能繼續(xù)下跌。雖然2015年大豆產(chǎn)量下降，后期市場(chǎng)大豆賣貨壓力較小，但國(guó)家臨儲(chǔ)大豆估計(jì)仍有500多萬(wàn)噸，2016年6月份啟動(dòng)臨儲(chǔ)拍賣的可能性較大，后期價(jià)格仍不容樂(lè)觀。
非轉(zhuǎn)基因大豆需求略有缺口
大豆全產(chǎn)業(yè)鏈信息預(yù)警會(huì)商分析師中投天琪期貨研究所楊久尊
從消費(fèi)端來(lái)看，國(guó)產(chǎn)大豆的消費(fèi)主要分為商品豆、蛋白豆、油豆、種用大豆四個(gè)部分。
由于國(guó)產(chǎn)大豆與進(jìn)口大豆價(jià)差超過(guò)1000元/噸，下游產(chǎn)品價(jià)格難以銜接，油用大豆的消耗驟降，食用豆的比例增加?？紤]到本年度原料價(jià)格下滑，全國(guó)非轉(zhuǎn)基因大豆的壓榨量將有所增加，但總量不大，預(yù)計(jì)年消費(fèi)80萬(wàn)噸左右。
蛋白含量能夠達(dá)到40%以上的大豆將被優(yōu)先消化于蛋白市場(chǎng)，需求主體是山東等地蛋白加工廠，每月的需求量在十幾萬(wàn)噸，占到黑龍江省每月大豆食用消耗的一大半，并且下游需求旺盛、企業(yè)庫(kù)存低、需求增長(zhǎng)穩(wěn)定。本年度蛋白豆需求量估計(jì)在150萬(wàn)噸，較上一年度增長(zhǎng)10萬(wàn)噸。蛋白廠產(chǎn)品出口量大，轉(zhuǎn)基因檢驗(yàn)相對(duì)嚴(yán)格，需要在收糧等環(huán)節(jié)進(jìn)行試紙檢驗(yàn)，因此進(jìn)口大豆摻混難度較大，對(duì)非轉(zhuǎn)基因大豆的需求呈現(xiàn)剛性。
商品豆的標(biāo)準(zhǔn)較高，主要用于豆腐、豆?jié){等食用消費(fèi)，總量歷來(lái)比較穩(wěn)定，估計(jì)在1000萬(wàn)噸左右。但是由于國(guó)產(chǎn)大豆與進(jìn)口豆價(jià)差過(guò)大，南方港口商品豆的替代現(xiàn)象比較普遍，并且輻射到內(nèi)陸銷區(qū)，影響了國(guó)產(chǎn)商品大豆的消費(fèi)，替代總量預(yù)計(jì)在300萬(wàn)噸左右且不斷擴(kuò)大，這是國(guó)產(chǎn)大豆雖然存在供給缺口但仍然無(wú)法走出獨(dú)立行情的主要因素。
按照市場(chǎng)預(yù)估，本年度大豆產(chǎn)量近1000萬(wàn)噸，同比下滑200萬(wàn)噸，各消費(fèi)項(xiàng)略增，2015/2016年度非轉(zhuǎn)基因大豆略有缺口。從黑龍江省的情況看，輪儲(chǔ)收購(gòu)在上市初開(kāi)始搶收，目標(biāo)80萬(wàn)噸，2015年12月底前完成至少40萬(wàn)噸;蛋白廠轉(zhuǎn)向北方采購(gòu)，目前采購(gòu)量8萬(wàn)噸，廠內(nèi)尚有一個(gè)半月庫(kù)存，短期采購(gòu)節(jié)奏不會(huì)特別緊湊;壓榨企業(yè)已采購(gòu)量很小。
總的來(lái)看，對(duì)比300多萬(wàn)噸的產(chǎn)量，農(nóng)民手中余量還是占不小的比例，短期不會(huì)出現(xiàn)緊俏，價(jià)格仍將隨行就市。受到進(jìn)口大豆的方向性指引，后市價(jià)格判斷方面，主要觀察春播前后的拋壓能否出現(xiàn)，以及國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)備輪庫(kù)、拍賣等政策節(jié)點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)階段性的影響。
蛋白加工廠采購(gòu)國(guó)產(chǎn)豆數(shù)量明顯增加
大豆全產(chǎn)業(yè)鏈信息預(yù)警會(huì)商分析師卓創(chuàng)資訊有限公司張瑾節(jié)
2015年以來(lái)，國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格持續(xù)走低，至8月中旬湖南、湖北新豆上市，價(jià)格更是大幅下跌，南方豆價(jià)跌至6年來(lái)新低。雖然大豆市場(chǎng)疲靡不振，但大豆蛋白加工企業(yè)表現(xiàn)出較高的采購(gòu)積極性，采購(gòu)國(guó)產(chǎn)豆數(shù)量明顯高于上年同期。
根據(jù)卓創(chuàng)調(diào)研，2015年全國(guó)大豆蛋白設(shè)計(jì)產(chǎn)能60~70萬(wàn)噸，其中90%產(chǎn)能集中于山東，全國(guó)總產(chǎn)能較2002年增加1300%，大豆蛋白市場(chǎng)大大擴(kuò)張。
由于2015年湖北大面積棉花改種黃豆，種植面積為歷年最高，黃豆價(jià)格由8月中旬開(kāi)市的2.80元/斤，下跌至最低點(diǎn)的2.08元/斤，跌幅達(dá)25.44%。河南、安徽豆上市后價(jià)格仍維持低位。批發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)較少，蛋白加工廠入市大量采購(gòu)。根據(jù)卓創(chuàng)調(diào)研，部分廠家在夏季湖北豆上市后就踴躍開(kāi)始采購(gòu)，至9月底河南、安徽豆上市后，所有蛋白廠都開(kāi)始進(jìn)行采購(gòu)，廠家認(rèn)為大豆價(jià)格已經(jīng)觸底，開(kāi)始大量的、不簽單采購(gòu)。這導(dǎo)致“十一”期間禹王、山松、高唐等許多廠家門口排隊(duì)卸貨的車輛達(dá)到100多輛。
較多的大豆到廠導(dǎo)致許多廠家開(kāi)機(jī)率大大提升，同時(shí)大豆、豆粕庫(kù)存多已滿庫(kù)，較往年庫(kù)存水準(zhǔn)提高三分之二。根據(jù)監(jiān)測(cè)，山東蛋白廠采購(gòu)河南、安徽蛋白豆的到廠價(jià)在1.92~2.15元/斤，價(jià)格呈現(xiàn)震蕩走高趨勢(shì)，隨著南方產(chǎn)區(qū)出貨壓力減小價(jià)格上漲過(guò)高，2015年11月初開(kāi)始，蛋白廠的收購(gòu)重心從南方轉(zhuǎn)移至北方，開(kāi)始采購(gòu)黑龍江黃豆，到廠價(jià)在1.98~2.05元/斤不等。
主產(chǎn)區(qū)如何調(diào)整
內(nèi)蒙古
用地養(yǎng)地結(jié)合建綠色非轉(zhuǎn)基因大豆基地
大豆全產(chǎn)業(yè)鏈信息預(yù)警省級(jí)分析師內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站包立華
內(nèi)蒙古大豆主產(chǎn)區(qū)是我國(guó)發(fā)展綠色、有機(jī)大豆種植的優(yōu)勢(shì)區(qū)域。按照“轉(zhuǎn)方式，調(diào)結(jié)構(gòu)”要求，內(nèi)蒙古確定大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念為：在主推品種上，穩(wěn)定高油大豆面積，逐步向高蛋白大豆等專用品種轉(zhuǎn)變;在生產(chǎn)上，由普通大豆種植向非轉(zhuǎn)基因、綠色、有機(jī)大豆生產(chǎn)轉(zhuǎn)變;在種植模式上，由傳統(tǒng)種植技術(shù)向綠色可持續(xù)增產(chǎn)增效配套技術(shù)模式轉(zhuǎn)變;在銷售方式上，由傳統(tǒng)的銷售模式向現(xiàn)代營(yíng)銷方式轉(zhuǎn)變，搭建電商平臺(tái)，由原糧銷售向產(chǎn)品供應(yīng)轉(zhuǎn)變。
在發(fā)展措施上注重：構(gòu)建用地養(yǎng)地結(jié)合的輪作結(jié)構(gòu)，實(shí)行玉米—大豆輪(間)作、玉米—雜豆輪(間)作或小麥—大豆—馬鈴薯輪作等生態(tài)友好型耕作制度。逐步恢復(fù)大豆面積提升產(chǎn)量品質(zhì)，結(jié)合開(kāi)展“糧豆輪作”，適當(dāng)恢復(fù)大豆種植面積。穩(wěn)定油用大豆、增加食用大豆面積，根據(jù)我國(guó)居民的飲食習(xí)慣和大豆市場(chǎng)供求現(xiàn)狀，主產(chǎn)區(qū)在穩(wěn)定油用大豆面積的同時(shí)，擴(kuò)大高蛋白食用大豆種植面積。加快推進(jìn)技術(shù)集成與創(chuàng)新，加大高產(chǎn)創(chuàng)建的實(shí)施力度，著力推進(jìn)綠色增產(chǎn)模式攻關(guān)。成立大豆產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)資源、信息等共享，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和話語(yǔ)權(quán)。
遼寧
多種符合市場(chǎng)需求和深加工需要的品種
大豆全產(chǎn)業(yè)鏈信息預(yù)警省級(jí)分析師遼寧省農(nóng)委信息中心 王彪遼寧12316金農(nóng)熱線胡瑩瑩
近年來(lái)，受種植效益比下降影響，遼寧省大豆生產(chǎn)面積總體上呈現(xiàn)遞減趨勢(shì)。全省大豆種植以小規(guī)模農(nóng)戶為主，主要用于食用消費(fèi)，市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，省內(nèi)自產(chǎn)大豆外銷流通比重較小。
保證大豆生產(chǎn)，建議：一是完善政策保險(xiǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。遼寧的大豆生產(chǎn)抗自然災(zāi)害和不良?xì)夂虻哪芰^弱，農(nóng)戶期盼政府給予一定的補(bǔ)助政策，做好農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。此外，應(yīng)加大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的范圍和力度，確保旱澇保收。二是加大大豆生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，提高科技貢獻(xiàn)能力。幫助農(nóng)民引進(jìn)適合本地區(qū)自然條件的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、抗病蟲(chóng)害的優(yōu)良大豆品種，改變大多數(shù)農(nóng)戶自留豆種使用的不良習(xí)慣，多種植符合市場(chǎng)需求和深加工需要的高附加值品種。三是繼續(xù)落實(shí)好大豆目標(biāo)價(jià)格政策。讓種植戶真正得到實(shí)惠，提高種植積極性。
吉林
加強(qiáng)科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化挖掘增產(chǎn)潛力
大豆全產(chǎn)業(yè)鏈信息預(yù)警省級(jí)分析師吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院舒坤良楊雙
近年來(lái)，吉林省大豆面積不斷萎縮，已從2005年的757.5萬(wàn)畝持續(xù)下滑至2015年的252萬(wàn)畝。除價(jià)格因素外，單產(chǎn)水平徘徊不前是導(dǎo)致大豆產(chǎn)業(yè)快速萎縮的關(guān)鍵因素之一。亟需加強(qiáng)科技成果創(chuàng)新轉(zhuǎn)化，不斷挖掘大豆增產(chǎn)潛力。
加強(qiáng)高產(chǎn)大豆品種的研發(fā)創(chuàng)新。吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院種植的“雜交豆1號(hào)”單產(chǎn)曾達(dá)到10671斤/公頃。按照大豆目標(biāo)價(jià)格計(jì)算，其每畝純收入將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于玉米。但是，由于該品種制種成本過(guò)高，嚴(yán)重限制了其推廣使用。建議國(guó)家加大專項(xiàng)科技投入，快速攻克技術(shù)難題。
加強(qiáng)高產(chǎn)品種配套的密植技術(shù)研究?？砂汛蠖狗N植密度增加到25萬(wàn)株/公頃以上，亟需開(kāi)展以下研究：第一，選育出耐密新品種。第二，研制適于密植的播種機(jī)具，推廣窄行密植和大垅雙行密植。第三，研究適用于大豆密植的除草技術(shù)。
加強(qiáng)農(nóng)技推廣能力建設(shè)，推動(dòng)新品種、新技術(shù)的廣泛應(yīng)用。從目前全省大豆主推品種如“吉育86”等的選育報(bào)告來(lái)看，其單產(chǎn)都在6000~8000斤/公頃，遠(yuǎn)高于吉林省當(dāng)前大豆實(shí)際單產(chǎn)水平。亟需提高農(nóng)技推廣能力建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)豆農(nóng)的培訓(xùn)力度，加快優(yōu)良大豆品種及其配套密植技術(shù)的轉(zhuǎn)化推廣。
黑龍江
全產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整促進(jìn)大豆就地深加工
大豆全產(chǎn)業(yè)鏈信息預(yù)警省級(jí)分析師黑龍江省農(nóng)業(yè)信息中心杜宇
黑龍江大豆種植面積和產(chǎn)量居全國(guó)首位，近年來(lái)由于種植大豆的比較效益較低，大豆產(chǎn)業(yè)日漸式微。建議從鼓勵(lì)大豆種植、調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和促進(jìn)大豆就地加工等方面著手振興大豆產(chǎn)業(yè)。
提高補(bǔ)貼鼓勵(lì)大豆種植。2014年大豆目標(biāo)價(jià)格為2.4元/斤，黑龍江省大豆目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為60.5元/畝，2015年大豆目標(biāo)價(jià)格仍然為2.4元/斤，農(nóng)民反映補(bǔ)貼偏少，租地種植大豆不劃算。建議適當(dāng)提高大豆目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼，進(jìn)一步縮小大豆與水稻、玉米的比較效益差距，促進(jìn)大豆種植面積恢復(fù)。
因地制宜推廣糧豆科學(xué)輪作。如果通過(guò)價(jià)格調(diào)控和種植補(bǔ)貼等方式使大豆、小麥單位收益比接近2∶1，大豆、玉米單位收益比接近3∶1，大豆、小麥種植面積有望恢復(fù)性增長(zhǎng)。屆時(shí)，在黑龍江省北部引導(dǎo)建立玉米—大豆—小麥和大豆—小麥—馬鈴薯等輪作體系，在黑龍江南部引導(dǎo)建立玉米—玉米—大豆輪作體系。
促進(jìn)大豆加工業(yè)發(fā)展。黑龍江省大豆加工業(yè)相對(duì)薄弱，需要從種植到倉(cāng)儲(chǔ)物流、精深加工、產(chǎn)品研發(fā)的全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行調(diào)整，建議加大主產(chǎn)區(qū)大豆加工業(yè)扶持力度，引導(dǎo)農(nóng)企合作，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)需求，創(chuàng)新大豆產(chǎn)品，樹(shù)立國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)品品牌，促進(jìn)大豆就地深加工，全面提升國(guó)產(chǎn)大豆競(jìng)爭(zhēng)力。
