大康牧業(yè)擬非公開發(fā)行募集25億元，用于收購控股股東上海鵬欣(集團(tuán))有限公司（以下簡稱“東鵬欣集團(tuán)”）新設(shè)的香港公司的股權(quán)，從而間接取得新西蘭北島牧場以及洛岑牧場的使用權(quán)。收購?fù)瓿珊?，大康牧業(yè)將成為新西蘭第三大牧場所有者和經(jīng)營者。
于2013年進(jìn)軍奶粉業(yè)的大康牧業(yè)(002505，前收盤價11.15元)籌謀出海拓展奶源。
大康牧業(yè)今日宣布，公司擬以不低于9.69元/股的價格，非公開發(fā)行不超過2.59億股，募集不超過25.1億元資金。募集資金凈額將全部用于收購新西蘭北島牧場和洛岑牧場，并對這兩個牧場進(jìn)行技術(shù)改造。
具體收購方案為：大康牧業(yè)將用募集資金收購大股東鵬欣集團(tuán)新設(shè)的香港公司的股權(quán)，而該香港公司將間接擁有北島牧場的所有權(quán)，且該香港公司的子公司簽署了收購洛岑牧場協(xié)議。通過收購香港公司，大康牧業(yè)將間接取得北島牧場的所有權(quán)，并可以實施對洛岑牧場的收購。
預(yù)案顯示，大康牧業(yè)對香港公司股權(quán)(包含北島牧場)的收購價為8.9億元，對北島牧場的改造金額為3.6億元；收購洛岑牧場的價格為4.7億元，改造金額為7.9億元。
據(jù)悉，北島牧場由16個牧場組成。2010年~2014年，牧場的奶固體年產(chǎn)量分別為370.89萬、414.44萬、460.66萬、409.03萬、446.07萬公斤。洛岑牧場位于新西蘭北島的中部，由大小不一的10塊土地組成。洛岑牧場主要用于放牧綿羊、肉牛，大康牧業(yè)計劃未來將洛岑牧場的6000公頃土地改造為奶牛牧場，預(yù)計需要買入1.2萬頭奶牛。改造完成后，預(yù)計奶固體年產(chǎn)量約450萬公斤。
大康牧業(yè)表示，通過此次收購，公司將形成奶源自給自足，擺脫對第三方供給的依賴，為公司打造一條從“牧場到餐桌”的完整產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。
同時，此次收購的新西蘭牧場合計約2.2萬公頃，加上受托管理的4000公頃南島牧場，使得公司成為新西蘭第三大牧場的所有者和經(jīng)營者。未來這三個牧場的奶固體年產(chǎn)量預(yù)計可以達(dá)到1500萬公斤。
