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國家信息中心:將糧食金融上升為國家戰(zhàn)略

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-03-29  瀏覽次數(shù):82572
內(nèi)容摘要:高糧價(jià)與高油價(jià)正成為全球共同面對(duì)的敵人。全球流動(dòng)性泛濫、席卷全球的極端天氣以及近期中東局勢(shì)動(dòng)蕩,使全球各類基礎(chǔ)商品價(jià)格在流動(dòng)性、供給失衡以及突發(fā)因素等多重因素影響下加速上漲。全球似乎在高糧價(jià)的推動(dòng)下失去了穩(wěn)定的方向,高糧價(jià)將是全球經(jīng)濟(jì)不能

高糧價(jià)與高油價(jià)正成為全球共同面對(duì)的“敵人”。全球流動(dòng)性泛濫、席卷全球的極端天氣以及近期中東局勢(shì)動(dòng)蕩,使全球各類基礎(chǔ)商品價(jià)格在流動(dòng)性、供給失衡以及突發(fā)因素等多重因素影響下加速上漲。全球似乎在高糧價(jià)的推動(dòng)下失去了穩(wěn)定的方向,高糧價(jià)將是全球經(jīng)濟(jì)不能承受之重。 

  全球經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷三十年來最廣泛、最猛烈的大宗商品上漲行情。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織的統(tǒng)計(jì),部分糧食的價(jià)格已經(jīng)破紀(jì)錄,2010年玉米價(jià)格暴漲了52%,小麥上漲了49%,黃豆上漲了28%。今年以來,全球糧價(jià)開始加速上行,1月份全球食品價(jià)格指數(shù)為231,比上月上升3.4個(gè)百分點(diǎn),已連續(xù)7個(gè)月上升,為糧農(nóng)組織1990年開始統(tǒng)計(jì)全球食品價(jià)格以來的最高。除肉類價(jià)格保持穩(wěn)定外,其他食品價(jià)格1月均大幅上揚(yáng)。全球谷物與軟商品期貨價(jià)格再創(chuàng)新高,糧價(jià)如此飆升其背后的金融屬性和能源屬性更加突出。 

  本世紀(jì)初,隨著國際金融市場(chǎng)的迅猛發(fā)展,糧食市場(chǎng)與貨幣市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)、衍生品市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)成為復(fù)合的金融體系,擴(kuò)大了傳統(tǒng)金融市場(chǎng)的外延和內(nèi)涵,形成了糧食“金融化”趨勢(shì)。糧食在某種程度上實(shí)現(xiàn)了從商品屬性向商品屬性和金融屬性雙重并重的轉(zhuǎn)換,糧食安全本質(zhì)上已轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;貿(mào)易-金融”型的“價(jià)格安全”模式。特別是在全球量化寬松時(shí)代,糧食等的金融屬性表現(xiàn)得更加突出,糧食作為“白金”已經(jīng)成為繼主權(quán)貨幣、黑金(石油)等新的泛貨幣化的價(jià)值符號(hào),糧價(jià)基本不是由供求所決定而是由資本和貨幣所決定。特別是全球極度泛濫的貨幣給糧價(jià)泡沫提供了溫床。以M2口徑衡量,2000年,發(fā)達(dá)國家M2為4.5萬億美元,2008年升至9萬億美元,而今發(fā)達(dá)國家M2已升至10萬億美元。全球流動(dòng)性甚至超過危機(jī)前的水平,金融資本正成為糧價(jià)飆升的重要推手。 

  農(nóng)產(chǎn)品也具有越來越明顯的能源屬性。這主要是近年來原油對(duì)糧食的需求日益加大。例如,美國近年來積極制定利用玉米等糧食開發(fā)生物質(zhì)能源的規(guī)劃,乙醇生產(chǎn)行業(yè)對(duì)玉米的消耗大約占美國玉米產(chǎn)量的36%。受此影響,美國玉米庫存量及出口量均出現(xiàn)明顯下滑。其中,玉米庫存用量已跌至15年來新低,庫存銷售比降至前期的一半。美國玉米出口量為5000萬噸,占全球玉米出口總量的55.6%,糧食的能源消費(fèi)需求的擴(kuò)張對(duì)全球谷物市場(chǎng)供需惡化的形式無疑是雪上加霜。 

  當(dāng)前,利比亞局勢(shì)動(dòng)蕩導(dǎo)致國際油價(jià)加速上行。對(duì)新興市場(chǎng)而言,油價(jià)飆升可能快速推升食品價(jià)格。在新興市場(chǎng)CPI構(gòu)成中,30%-50%與能源和食品價(jià)格相關(guān)。從油價(jià)飆升到食品價(jià)格快速上揚(yáng),主要有兩個(gè)傳導(dǎo)機(jī)制:一是食品生產(chǎn)依賴于諸多能源密集型的投入,兩者價(jià)格傳導(dǎo)時(shí)間不超過兩個(gè)月;二是石油價(jià)格上升可能導(dǎo)致以玉米制造生物乙醇與生物燃料的需求上漲,從而減少糧食與飼料的供應(yīng),普遍推升農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格。因此,未來高油價(jià)導(dǎo)致高糧價(jià)的效應(yīng)還將進(jìn)一步顯現(xiàn)。國內(nèi)成品油跟漲會(huì)導(dǎo)致糧食生產(chǎn)成本提高,國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)走高肯定會(huì)帶動(dòng)CPI的攀升。 

  全球糧食危機(jī)給中國敲響了警鐘,中國如何增強(qiáng)國際糧食定價(jià)權(quán)?中國需要怎樣的糧食安全戰(zhàn)略?從外部情況看,在國際資本掌控全球市場(chǎng)的格局下,我國的糧食產(chǎn)業(yè)還是以小農(nóng)經(jīng)濟(jì)為主,糧食生產(chǎn)極易受制于天災(zāi)和人為的掌控,產(chǎn)業(yè)命脈甚至被外資所控制。 

  中國應(yīng)將糧食安全與糧食金融上升為國家戰(zhàn)略高度,將糧食產(chǎn)業(yè)作為糧食工業(yè)去發(fā)展,在糧食產(chǎn)、供、銷重要領(lǐng)域和環(huán)節(jié)完善產(chǎn)業(yè)鏈,著手培育現(xiàn)代化、資本化、金融化的糧食龍頭企業(yè),完成全局性的關(guān)鍵布點(diǎn)和掌控能力,讓政府在糧食危機(jī)最關(guān)鍵的時(shí)候,具有一定的調(diào)控能力。為此,中國應(yīng)該建立有關(guān)糧食金融政策、建立糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、成立糧食投資和糧食儲(chǔ)備銀行,推進(jìn)糧食貿(mào)易融資、大力發(fā)展自己的糧食期貨/期權(quán)市場(chǎng),加強(qiáng)國際糧食產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與協(xié)作等,真正增強(qiáng)中國在國際糧食市場(chǎng)的金融定價(jià)權(quán)和話語權(quán)。

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