據(jù)全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心最新數(shù)據(jù)表明，全國水稻種子產(chǎn)能過剩，庫存量超過需求量48%。庫存消化尚需2~3年時間，化解積壓出路何在?實質(zhì)性回轉(zhuǎn)節(jié)點將出現(xiàn)在什么時候?未來種企、市場前景如何?本刊記者請業(yè)內(nèi)人士為您分析講解，敬請關(guān)注。
2014年國內(nèi)雜交水稻制種面積140萬畝，比上年減少23萬畝左右，同比下降14.11%，全國新產(chǎn)種子約2.3億公斤，總產(chǎn)比去年減少4200萬公斤，同比下降15.55%。2015年雜交水稻種子總供給量為3.55億公斤，預(yù)計2015年的大田用種和出口合計需種量約2.45億公斤，預(yù)期期末庫存水平將降至1.1億公斤左右，明年市場壓力有所減輕。從歷史規(guī)律看雜交稻種市場消化1.1億公斤庫存，至少要2~3年的時間，可見水稻種子過剩是常態(tài);從結(jié)構(gòu)上看，三系雜交稻種子過剩嚴(yán)重，兩系雜交稻種子供求基本平衡，考慮極端天氣災(zāi)害，預(yù)計兩系稻品系種子還可能出現(xiàn)供應(yīng)偏緊情形。
我國雜交稻制種面積及制種量連續(xù)兩年大幅減少，伴隨制種面積和制種量雙巨降，雜交稻種業(yè)庫存平均滯后于制種面積的變化2年左右，預(yù)計2017年降至0.5億公斤的合理庫存水平，屆時到達(dá)行業(yè)景氣高點。
雜交稻比例有望持續(xù)提升
我國是世界上最大的雜交水稻生產(chǎn)國和消費國。雜交水稻種子年種植面積約2.5億畝，占水稻種子總量的比例約55%，常規(guī)種子占45%左右。筆者認(rèn)為，這一比例未來有望持續(xù)提升，主要基于：1.育種技術(shù)的發(fā)展促使雜交水稻米質(zhì)不斷提升，例如兩系法雜交稻米質(zhì)相較于三系法雜交稻有了顯著的提高，從而使常規(guī)稻質(zhì)優(yōu)的優(yōu)勢不斷削弱，雜交稻份額不斷提高;2.雜交粳稻的普及率未來仍有很大提升空間。中國目前粳稻種植面積約為700萬公頃，約占稻谷種植面積的27%，但粳稻的種植仍以常規(guī)品種為主，雜交粳稻所占比例僅為3%，參照雜交秈稻72%的普及率，雜交粳稻的普及率未來仍有巨大的提升空間。
我國稻區(qū)可以劃分為6個稻作區(qū)。包括蘇、滬、皖、贛、湘、顎、川8省(市)的全部或大部和陜、豫兩省南部的華東和華中稻區(qū)，占全國水稻面積的68%;16個稻作業(yè)區(qū)。其中包括閩、粵、桂、滇的南部以及臺灣省、海南省和南海諸島全部的華南雙季稻區(qū)，占全國水稻種植面積的18%。
我國雜交水稻總的市場規(guī)模從2004年僅50億元，預(yù)計2015年可愈200億元，年復(fù)合增長率達(dá)到14.6%，顯示了該領(lǐng)域快速發(fā)展水平，具有朝陽行業(yè)的經(jīng)濟屬性。隨著水稻種企并購的加劇和頻繁，以及我國雜交水稻國際化程度的加快，未來5~10年，是我國雜交水稻種業(yè)良好的發(fā)展機遇，預(yù)計到2020年我國水稻種業(yè)市場規(guī)?？蛇_(dá)350億元的水平。
優(yōu)勢品種更新節(jié)奏加快
對于水稻種業(yè)現(xiàn)狀和特點來講，兼并重組是水稻種企發(fā)展在一定階段的必經(jīng)之路。主要源于：1.中國水稻品種既有粳稻和秈稻之分，亦有早中晚稻之別，形成了多層次的豐富差異特性，因而并不存在單個品種打天下的可能，且水稻品種的互補性較強，通過外延式發(fā)展實現(xiàn)差異性的品種互補，利于企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，此為最根本原因;2.品種研發(fā)壁壘高，培育周期長，兼并重組方式是有資金實力的龍頭企業(yè)迅速獲取優(yōu)良品種權(quán)的最有效途徑;3.強強結(jié)合，整合研發(fā)優(yōu)勢，搶占市場份額。大規(guī)模優(yōu)質(zhì)水稻種企將是這場兼并重組大戲的主角與主導(dǎo)者。
現(xiàn)階段中國市場上雜交稻品種日益增多，更新節(jié)奏加快，產(chǎn)品同質(zhì)化越發(fā)嚴(yán)重，具體體現(xiàn)在：1.近年來推廣面積超過10萬畝的品種數(shù)量不斷增加，而單個品種推廣面積卻不斷減少，再難復(fù)制當(dāng)年“汕優(yōu)63”單年(1990)最大推廣面積超1.02億畝之輝煌;2.相較玉米品種每年僅1~2個品種新晉推廣面積前十榜單，雜交水稻品種更新速度快，僅“兩培九優(yōu)”與“岡優(yōu)725”位列前十推廣面積時間超過5年。產(chǎn)量高、抗倒伏、口感好等特性突出的產(chǎn)品更受種植戶的青睞。沒有核心競爭優(yōu)勢，而又面臨高庫存壓力的品種，只能靠打價格戰(zhàn)來維系經(jīng)營，且生命周期進(jìn)一步縮短，使得優(yōu)勢品種也可借機擴大市場份額。
中國雜交稻具備全球優(yōu)勢
中國雜交稻種在種質(zhì)資源和育種技術(shù)方面的優(yōu)勢顯著，其在更廣闊的國際種業(yè)市場將大有可為。一方面，海外稻種市場具更廣闊空間。全球水稻種植面積接近22.5億畝(中國僅占比20.3%)，且商品化率不高。另一方面，中國雜交水稻具備全球優(yōu)勢。中國雜交稻技術(shù)目前領(lǐng)先世界至少五年，加之相關(guān)出口政策逐步放松(不排除國家后期允許二系親本海外育種的可能)，未來5~10年將是中國雜交稻技術(shù)走出去的最佳戰(zhàn)略機遇期。
全球水稻種植為中國種企國際擴張?zhí)峁┝司薮蟮氖袌鋈萘?。目前全球水稻種植面積中90%分布在亞洲國家，其中東南亞地區(qū)水稻種植面積全球占比接近70%，商品化率僅為15%，成為中國稻種企業(yè)國際布局首選之地。有權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，未來十至十五年，全球雜交稻種植面積將達(dá)一億公頃以上，每年約需雜交稻種子150~200萬噸，約有120~160億美元的市場空間。
中國雜交稻在種質(zhì)資源和育種技術(shù)方面優(yōu)勢顯著，有望在全球市場大范圍推廣開來。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，中國水稻單產(chǎn)水平達(dá)到440公斤/畝，遠(yuǎn)高于全球平均水平。截至2014年，世界上已經(jīng)有20多個國家和地區(qū)引進(jìn)了中國雜交水稻種子。根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)研究中心的數(shù)據(jù)，2014年我國雜交水稻種子出口量為8.4萬噸，1999~2014年年均復(fù)合增速達(dá)到23%。目前中國雜交稻在印度、越南、菲律賓，美國等國家年推廣面積超過7800萬畝。
未來《種子法》和《主要農(nóng)作物品種審定辦法》將出現(xiàn)重大調(diào)整，新品種申請門檻提高，有利于種業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢。同時，中央政府正在制定措施加快種業(yè)科研體制改革，促進(jìn)人才和資金向龍頭企業(yè)流動，有利于國內(nèi)種業(yè)龍頭增強自主研發(fā)實力，參與國際種業(yè)競爭。
