1、政策推動健康服務(wù)業(yè)發(fā)展
2013年8月28日，李克強總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展。會議強調(diào)，要在切實保障人民群眾基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求的基礎(chǔ)上，充分調(diào)動社會力量，加快發(fā)展內(nèi)容豐富、層次多樣的健康服務(wù)業(yè)。
健康服務(wù)業(yè)是涵蓋健康檢查、疾病預(yù)防、醫(yī)療衛(wèi)生、營養(yǎng)健康、身體養(yǎng)護、健身娛樂、康復(fù)治療與休養(yǎng)、身心與精神療治等多個領(lǐng)域多產(chǎn)業(yè)集合。為豐富商業(yè)健康保險產(chǎn)品，會議提出，未來將支持發(fā)展與基本醫(yī)療保險相銜接的商業(yè)健康保險，鼓勵以政府購買方式，委托商業(yè)保險機構(gòu)開展醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)。
我國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)一直是政府主導(dǎo)，此次釋放出積極信號，意味著未來對社會資金會有所松動，將有更多社會資本甚至境外資本投資健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)，緩解目前公立主導(dǎo)的醫(yī)療與養(yǎng)老等領(lǐng)域服務(wù)能力的不足。
2、健康險發(fā)展滯后，后市可期
2012年以來，保險行業(yè)尤其是人身險行業(yè)的持續(xù)低迷使各家保險公司都開始尋找新的增長點，而健康險和養(yǎng)老險成為壽險公司的發(fā)力目標(biāo)。又得益于近兩年大病保險政策的快速推進，不少保險公司通過招投標(biāo)進入了當(dāng)?shù)鼐用翊蟛♂t(yī)療保險領(lǐng)域，成為承辦服務(wù)機構(gòu)，健康保險發(fā)展進入了快車道。
2012年，健康險原保險保費收入達到了862.76億元，同比增長24.73%。2013年上半年，健康險增速再創(chuàng)新高，原保險保費收入達到了586.47億元，同比增長25.80%，延續(xù)了2012年以來持續(xù)向好的增長態(tài)勢。
2008-2013年國內(nèi)主要險種保費收入增長情況(單位：億元)
資料來源：《2013-2017年中國健康保險行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》
而同期壽險保費收入同比增長7.58%，人身意外傷害險保費收入同比增長20.18%。截至2013年上半年，健康險在人身險總保費收入中占比達到9.18%，而在2012年同期，這個數(shù)字為8.49%，健康險成為了人身險增長的主力險種，而健康險后市的發(fā)展前景則更加廣闊。
截至2012年，我國居民醫(yī)療衛(wèi)生費用支出為28914億元，占GDP的比重僅為5.57%，而美國在2009年就已達到17.6%。這表明，在保證基本醫(yī)療衛(wèi)生需求的基礎(chǔ)上，人民群眾正迫切期待多元化的健康服務(wù)供給，我國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具備巨大潛力。
2007-2012年中國居民醫(yī)療衛(wèi)生費用支出變化情況(單位：億元，%)
資料來源：《2013-2017年中國健康保險行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》
盡管我國醫(yī)療衛(wèi)生費用支出規(guī)模龐大，但是商業(yè)健康保險在我國醫(yī)療保健體系中的作用卻非常有限。2012年，我國商業(yè)健康保險賠付支出為298.17億元，占我國醫(yī)療衛(wèi)生費用支出的比重為1.03%，相比上年下降了0.45個百分點。這說明我國商業(yè)健康保險尚沒有在我國醫(yī)療健康體系中發(fā)揮應(yīng)有的作用，商業(yè)健康保險未來發(fā)展空間廣闊。
3、新醫(yī)改奠定健康險發(fā)展基調(diào)
2009年3月17日，中共中央國務(wù)院向社會公布了關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見，標(biāo)志著中國新醫(yī)改正式啟動。《意見》提出了“有效減輕居民就醫(yī)費用負擔(dān)，切實緩解‘看病難、看病貴’”的近期目標(biāo)，以及“建立健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)”的長遠目標(biāo)。建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的公共衛(wèi)生服務(wù)體系、醫(yī)療服務(wù)體系、醫(yī)療保障體系、藥品供應(yīng)保障體系，形成四位一體的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。
新醫(yī)改中明確提出加快建設(shè)醫(yī)療保障體系，加快建立和完善以基本醫(yī)療保障為主體，其他多種形式補充醫(yī)療保險和商業(yè)健康保險為補充，覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次醫(yī)療保障體系。“積極發(fā)展商業(yè)健康保險，鼓勵商業(yè)保險機構(gòu)開發(fā)適應(yīng)不同需要的健康保險產(chǎn)品;鼓勵公司和個人通過參加商業(yè)保險及多種形式的補充保險解決基本醫(yī)療保障之外的需求;積極提倡以政府購買醫(yī)療保障服務(wù)的方式。”
新醫(yī)改不但為商業(yè)健康險的發(fā)展提供了空間，且有利于商業(yè)健康險的快速發(fā)展。國務(wù)院和衛(wèi)生部明確提出“鼓勵積極發(fā)展商業(yè)健康險，提倡政府購買醫(yī)療保障服務(wù)”等方式完善補充醫(yī)療保險體系;通過與醫(yī)保合作，可實現(xiàn)信息共享，醫(yī)療支出的道德風(fēng)險大幅下降，健康險將改變難盈利狀況，“湛江模式”和“江陰模式”都提供了較好的經(jīng)驗。
4、行業(yè)發(fā)展亟需專業(yè)化經(jīng)營
盡管健康險行業(yè)增長態(tài)勢喜人，但國內(nèi)4家專業(yè)健康險公司的總體增速卻有所下滑，經(jīng)營狀況并沒有出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。由于2013年上半年保監(jiān)會統(tǒng)計口徑的變化，健康險公司的萬能險等業(yè)務(wù)不被計入保費收入。截至2013年上半年，國內(nèi)4家健康險公司共實現(xiàn)原保險保費收入54.8億元，同比下降2.1%，這一數(shù)字遠低于健康險行業(yè)的平均增速。同時，國內(nèi)4家健康險公司的保費收入在健康險保費總收入中的占比也較2012年底下降0.3個百分點至9.3%。
從更深層次來看，在全國范圍內(nèi)獲取大病保險資質(zhì)的過程中，由于專業(yè)健康險公司的網(wǎng)點數(shù)量不及綜合壽險公司，并不占優(yōu)勢，也造成了市場份額被擠壓，所以專業(yè)健康險公司市場份額的下降更多是由于其經(jīng)營策略出現(xiàn)了一定的問題，核心競爭優(yōu)勢不足。但是，專業(yè)化經(jīng)營是健康險未來發(fā)展的必然方向。
與財險和傳統(tǒng)壽險相比，健康險產(chǎn)品形態(tài)較為特殊，服務(wù)鏈條與盈虧平衡周期都更長，同時涉及與社會保障體系、醫(yī)療系統(tǒng)、保健養(yǎng)生等多產(chǎn)業(yè)的銜接，跨行業(yè)特性使風(fēng)險控制難度更高，健康險必然面臨專業(yè)化的發(fā)展方向，但目前，國內(nèi)健康險行業(yè)仍存在專業(yè)化水平不高、結(jié)構(gòu)不均衡等問題。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認為，盡管我國健康險的發(fā)展需要一系列的頂層設(shè)計，包括專業(yè)化的經(jīng)營環(huán)境、消費稅收優(yōu)惠、特許領(lǐng)域(如醫(yī)療儲蓄基金試點)以及專項財政補貼等刺激政策，但是，保險公司有必要將健康險專業(yè)化經(jīng)營作為未來發(fā)展的主要方向。在專業(yè)化的路徑設(shè)計上，對于有基礎(chǔ)的公司，應(yīng)當(dāng)剝離現(xiàn)有業(yè)務(wù)，積極進行專業(yè)化探索;對于沒有基礎(chǔ)的公司，應(yīng)當(dāng)逐漸嘗試探索，并積極尋求差異化、特色化經(jīng)營，構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認為：健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)將成為未來一段時間中國保險行業(yè)發(fā)展的主旋律，具有服務(wù)特色和經(jīng)營優(yōu)勢的公司將有望在健康保險行業(yè)獲得競爭優(yōu)勢，并有望挑戰(zhàn)現(xiàn)有保險的競爭格局。
