圖為客戶在今年的鄭州全國農(nóng)機(jī)展上選購農(nóng)機(jī)。
從去年的武漢國際農(nóng)機(jī)展，到今年的鄭州全國農(nóng)機(jī)展，短短半年間，參展企業(yè)對農(nóng)機(jī)市場的信心發(fā)生了很大的變化。在武漢國際農(nóng)機(jī)展上，農(nóng)機(jī)企業(yè)普遍對2018年的農(nóng)機(jī)市場抱有“V”型反轉(zhuǎn)的期待，認(rèn)為隨著國Ⅱ升國Ⅲ因素影響的淡化，市場會出現(xiàn)反彈。然而，期待中的反彈至今沒有出現(xiàn)，在鄭州全國農(nóng)機(jī)展上，企業(yè)普遍表現(xiàn)出對市場的失望和悲觀。那么，當(dāng)前的農(nóng)機(jī)市場究竟應(yīng)該如何判斷?走勢如何?
現(xiàn)狀：低迷持續(xù)并未迎來期待中的市場反彈
在去年的武漢國際農(nóng)機(jī)展上，筆者就2018年的農(nóng)機(jī)市場如何走勢?與十幾家企業(yè)進(jìn)行了深度交談。總體上大家普遍認(rèn)為2018年值得期待，但看法有差異。一線企業(yè)的預(yù)期沒有小企業(yè)好，但對市場反彈的期望最強(qiáng)烈，而在2017年市場銷售額逆勢增長達(dá)到5億多元的一家山東濰坊的拖拉機(jī)企業(yè)老總認(rèn)為，自己擁有與雷沃重工一樣的供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量高度同質(zhì)化，價格卻便宜1/4以上，豪邁地做出“我便宜，我怕誰”的表示;農(nóng)機(jī)具行業(yè)受到的沖擊較小，認(rèn)為市場還好，普遍對2018年充滿了信心。不過，一些大家認(rèn)為市場不錯、有望增長的產(chǎn)品，比如插秧機(jī)，江蘇一家知名生產(chǎn)企業(yè)做出了2018年最好情況是基本持平、甚至轉(zhuǎn)為下降的判斷;而對連年高速增長的谷物烘干機(jī)，安徽某知名企業(yè)的判斷是2018年的增速將大幅度下降。
而在今年的鄭州全國農(nóng)機(jī)展上，當(dāng)筆者帶著同樣的問題再次走訪企業(yè)時，發(fā)現(xiàn)情況發(fā)生了很大的變化。期望的市場反彈仍然僅存在于期望之中，一線企業(yè)反映，市場相當(dāng)不好，價格戰(zhàn)此起彼伏，盡管不愿意也被迫卷入混戰(zhàn)。那些認(rèn)為可憑價格優(yōu)勢沖擊一線品牌的企業(yè)也好不到那里去，曾表示“我便宜，我怕誰”的那家企業(yè)也是不斷搖頭，直說市場差多了。即便是在中國農(nóng)機(jī)市場上以質(zhì)量立足，攻城略地賺足了錢的江蘇某家著名的日資企業(yè)，也說過年之后產(chǎn)品賣不動。
走訪下來，筆者感到企業(yè)對市場普遍缺乏信心，彌漫著失望、悲觀的氣氛。一家一線品牌企業(yè)的市場管理人員表示，市場還在惡化之中。筆者甚至聽到了某一線企業(yè)近期開始裁員的信息。
未來：長時間內(nèi)“L”型波動將是大概率事件
當(dāng)前的農(nóng)機(jī)市場究竟應(yīng)該如何判斷?走勢如何?筆者綜合分析了我國農(nóng)機(jī)化發(fā)展的新形勢、新問題，認(rèn)為在今后相當(dāng)長的時間內(nèi)，除非出現(xiàn)特別的刺激增長因素，農(nóng)機(jī)市場呈“L”型波動將是大概率事件，而“V”型市場出現(xiàn)的概率較小。
首先，從對農(nóng)機(jī)市場增長影響最大的主流產(chǎn)品分析，缺少支撐市場規(guī)模擴(kuò)大的需求。自2004年國家實行農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策開始，農(nóng)機(jī)市場進(jìn)入快速擴(kuò)張期。從存量的角度，經(jīng)過十幾年的增長，拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等主流產(chǎn)品裝備量龐大，已能夠滿足生產(chǎn)需要，今后將進(jìn)入以產(chǎn)品更新、技術(shù)升級為主的市場。據(jù)統(tǒng)計，2016年全國農(nóng)機(jī)總動力達(dá)到97245.59萬千瓦/132306.92萬馬力，畝均農(nóng)機(jī)總動力達(dá)到了0.48千瓦/0.654馬力;全國擁有各種拖拉機(jī)2317.02萬臺/37407.06萬千瓦，相當(dāng)于每87畝耕地?fù)碛?臺拖拉機(jī)。2016年我國小麥播種面積為3.628億畝，水稻4.543億畝，擁有稻麥聯(lián)合收割機(jī)142.83萬臺，平均每254畝小麥、318畝水稻配備一臺聯(lián)合收割機(jī)，增長的空間不大;玉米面積為5.514億畝，擁有47.39萬臺玉米聯(lián)合收割機(jī)，平均每1163畝玉米配備一臺聯(lián)合收割機(jī)，增長空間有限。因此，主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場趨于飽和，保有量繼續(xù)擴(kuò)張的可能性有限。
從增量的角度來看，未來的主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場規(guī)?；救Q于更新量的大小。而更新量由于適度規(guī)模經(jīng)營的推進(jìn)，一些小農(nóng)戶退出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實際更新量將小于理論推算值。再從農(nóng)戶投資拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)的價值分析，保有量的增長，使跨區(qū)作業(yè)的可能性越來越小，依據(jù)全國農(nóng)機(jī)化統(tǒng)計年報的農(nóng)機(jī)化作業(yè)量和農(nóng)機(jī)擁有量分析，2016年平均每臺拖拉機(jī)完成機(jī)耕78.34畝、機(jī)播56.91畝，每臺稻麥聯(lián)合收割機(jī)實際機(jī)收小麥238畝、水稻276畝，每臺玉米聯(lián)合收割機(jī)作業(yè)776畝，投資價值不大。
而主流產(chǎn)品之外的小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，則擔(dān)當(dāng)不起行業(yè)增長的重任。隨著我國進(jìn)入全面、全程農(nóng)業(yè)機(jī)械化推進(jìn)階段，除傳統(tǒng)的三大糧食作物外，馬鈴薯、棉花、油菜、花生、大豆、甘蔗和牧草生產(chǎn)的機(jī)械化，甚至連企業(yè)曾不屑一顧的蔥姜蒜生產(chǎn)的機(jī)械化問題也提上議程，今后一個時期肯定會有大的發(fā)展，并且可能形成局部的市場繁榮，造就一個熱火朝天的小行業(yè)，但其對整個農(nóng)機(jī)工業(yè)增長的影響有限，背負(fù)不起支撐整個行業(yè)增長的“重任”。原因在于：第一，這些小眾產(chǎn)品所在的行業(yè)規(guī)模一般較小。以近期比較火熱的甘蔗機(jī)械化收獲為例，全國甘蔗種植面積2000萬畝左右，機(jī)械化的短板在收獲環(huán)節(jié)。據(jù)中國工程院院士、華南農(nóng)大教授羅錫文分析，從地形地貌上說，甘蔗適合大型收獲機(jī)作業(yè)的不到10%，適合中型的約40%，適合小型的約50%。而其收割作業(yè)時間長達(dá)5個月，推算全國甘蔗聯(lián)合收割機(jī)需求總量約6000臺，平均價格以中聯(lián)重科生產(chǎn)的中型機(jī)計算，市場總量約70億元，占農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值的比重不過1個多百分點，何況每年的實際增長量目前僅以百臺計。第二，小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品一般由中小企業(yè)生產(chǎn)，研發(fā)能力相較于復(fù)雜的技術(shù)要求，技術(shù)成熟過程較長，市場推廣速度緩慢。其三，一些小眾產(chǎn)品往往與特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)相聯(lián)系，具有區(qū)域性特點。因此，品種繁多、總量有限的小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品盡管單位利潤較高，卻大都難于實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，只是農(nóng)機(jī)市場的一個重要影響因素。
綜上所述，盡管我國目前處于全面、全程農(nóng)業(yè)機(jī)械化推進(jìn)階段，很多領(lǐng)域具有明顯的發(fā)展需求，一些領(lǐng)域還需要填補(bǔ)空白，發(fā)展?jié)摿艽螅髁鬓r(nóng)機(jī)產(chǎn)品的存量決定了農(nóng)機(jī)市場在今后相當(dāng)長的時期內(nèi)，將呈“L”型，除非有特殊的強(qiáng)刺激，出現(xiàn)“V”型反轉(zhuǎn)的概率較小。小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品能夠造就繁榮的細(xì)分市場，但僅是農(nóng)機(jī)工業(yè)的一個波動因素，數(shù)個小眾產(chǎn)品的高速增長可能也抵不上主流產(chǎn)品的些微下滑。
影響：“L”型農(nóng)機(jī)市場倒逼行業(yè)創(chuàng)新升級
“L”型農(nóng)機(jī)市場的出現(xiàn)，意味著農(nóng)機(jī)銷售量大斜率增長的時代成為歷史，市場競爭將更加激烈，農(nóng)機(jī)企業(yè)掙錢更難了，可以說順風(fēng)順?biāo)霓r(nóng)機(jī)發(fā)展黃金期之后，真正考驗農(nóng)機(jī)企業(yè)家的時刻到了，但客觀上也將倒逼行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，提高創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量，更好地滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的多方面需求，促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。國家實行農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策以來，以規(guī)?？甲C為特征、圍繞補(bǔ)貼政策做產(chǎn)品的情況將得到改善。
“L”型農(nóng)機(jī)市場倒逼更多的農(nóng)機(jī)企業(yè)將更加關(guān)注小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)。在主要糧食作物生產(chǎn)全程機(jī)械化技術(shù)已基本解決之后，小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品以其有效的社會需求、較高的利潤、相對較低的市場競爭度，將吸引更多的企業(yè)投身其中，一些中小企業(yè)將成為小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的專業(yè)生產(chǎn)廠家。特別是經(jīng)濟(jì)作物、蔬菜生產(chǎn)的關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)機(jī)械化將有所突破，畜牧業(yè)、漁業(yè)、果菜茶、農(nóng)產(chǎn)品初加工業(yè)以及丘陵山區(qū)等領(lǐng)域部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)無機(jī)可用的局面將得到明顯改善，農(nóng)機(jī)化真正進(jìn)入全面發(fā)展的新時代。
“L”型農(nóng)機(jī)市場倒逼主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品加快行業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)升級。主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場變?yōu)楦聻橹鞯氖袌?，盡管我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡性決定了農(nóng)機(jī)產(chǎn)品需求的多樣性，但對市場影響最大的客戶主要變?yōu)檗r(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)營大戶等，對產(chǎn)品的要求提高、市場規(guī)?？s小，必將產(chǎn)生過量產(chǎn)能與需求不足的激烈碰撞，必定經(jīng)歷一番洗牌重新構(gòu)建市場競爭格局。實際上近幾年來主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場格局的重塑一直在進(jìn)行之中，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)、全喂入水稻收割機(jī)已經(jīng)基本完成，玉米聯(lián)合收割機(jī)正在血戰(zhàn)之中，而最大的變數(shù)將發(fā)生在拖拉機(jī)市場。一線品牌受到強(qiáng)烈沖擊，市場格局調(diào)整態(tài)勢明顯。目前在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，國際知名品牌主導(dǎo)，國內(nèi)一線品牌參與，承受強(qiáng)大市場壓力;在中低端市場，由于產(chǎn)品同質(zhì)化，山東、河南、河北等省的二三線品牌迅速崛起，以價格優(yōu)勢(一般低25%左右)沖擊一線品牌，以體量見長的一線品牌面臨極大挑戰(zhàn)，壓力最大，可能因此進(jìn)入一段艱難歲月，最終誰能勝出難以預(yù)測。
“L”型農(nóng)機(jī)市場倒逼企業(yè)提高技術(shù)創(chuàng)新能力。長期以來，我國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品走的是一條模仿捷徑，大企業(yè)仿國外，中小企業(yè)仿國內(nèi)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、功能、性能高度同質(zhì)化，相互差不多，實際上誰也沒有真正掌握核心技術(shù)，誰也無明顯的技術(shù)優(yōu)勢。在市場需求旺盛、銷售為王的情況下，各類企業(yè)共同發(fā)展，在滿足中低端市場需求上比較成功，但在高端農(nóng)機(jī)市場上始終作為不大。盡管很多企業(yè)開發(fā)了大馬力的拖拉機(jī)，但大多數(shù)停留在樣機(jī)階段，并未真正成為商品。“L”型農(nóng)機(jī)市場的出現(xiàn)，將促使部分農(nóng)機(jī)企業(yè)更加重視產(chǎn)品，加大技術(shù)創(chuàng)新能力和研發(fā)投入，圍繞產(chǎn)品的六大特性開展研究，提高產(chǎn)品的功能、性能和信息化、智能化程度，形成獨有的核心技術(shù)，走出同質(zhì)化價格競爭的泥潭。
“L”型農(nóng)機(jī)市場倒逼企業(yè)改善生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量。好的產(chǎn)品不僅是設(shè)計出來的，也是精益求精制造出來的。國內(nèi)企業(yè)和國際知名品牌的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，差別不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計上，更體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝上。國內(nèi)企業(yè)普遍存在“兩個傾向、一個偏重”，重產(chǎn)品研發(fā)輕工藝研究，重設(shè)備硬件輕工藝執(zhí)行，對產(chǎn)量非常重視。同樣的零部件，不同的企業(yè)組裝出來，產(chǎn)品質(zhì)量就不一樣。我國農(nóng)機(jī)工業(yè)要想在高端產(chǎn)品上有所作為，必須把制造工藝的研究放在重要位置，在致力于提高創(chuàng)新能力的同時，在“如何造”上下足功夫，否則，只能是制造出一批漂亮的樣機(jī)，難以取得用戶的信任。
