湖南省豬肉供應(yīng)商惠生國際今日起招股,集資最多2.46億元,每股介乎1.45元至2.05元,以每手2,000股計,入場費4,141.33元。
惠生公開招股日期為2月17日至2月21日中午12時正,上市日預(yù)計為2月28日。根據(jù)招股書,惠生90%生豬來源于供貨商,公司自身則在湖南常德?lián)碛?個屠宰場和1個養(yǎng)殖場,年最高屠宰能力和年最高生豬產(chǎn)能分別為72萬頭和5萬頭生豬。公司正計劃興建新生產(chǎn)基地及3個養(yǎng)殖場,并預(yù)計截至2013年底止全年綜合溢利不少于1億人民幣,按年增長約6.4%。
惠生行政總裁于濟(jì)世昨日表示,內(nèi)地豬肉價格近日出現(xiàn)下跌,主要因為豬價在2011年達(dá)到高峰時令資本涌入行業(yè),目前出現(xiàn)供過于求現(xiàn)象。不過,他預(yù)計豬價不會再進(jìn)一步下跌,因為養(yǎng)殖戶已開始?xì)⒇i,供需會逐漸平衡。
湖南市政府旗下“湖南高新投”是惠生股東之一,上市后持股約3%。去年,“高新投”與惠生主席丁碧燕簽訂“對賭”協(xié)議,若惠生盈利不達(dá)標(biāo),丁碧燕需要向“高新投”作一定賠償。
公司集資凈額1.35億元,47%用于新生產(chǎn)基地第二階段購入冷藏設(shè)備、37%用作浯溪河鄉(xiāng)養(yǎng)殖場的發(fā)展成本,近17%用于丁家港鄉(xiāng)養(yǎng)殖場的發(fā)展成本。
信達(dá)國際金融為惠生國際保薦人,信達(dá)國際證券為全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人。