原料收購(gòu)困難、銷(xiāo)售價(jià)格低廉、停產(chǎn)成為家常便飯……食用油價(jià)格上漲的背景下，黑龍江中小型壓榨企業(yè)難以分到屬于自己的那杯羹。
80%的企業(yè)停產(chǎn)，企業(yè)80%的產(chǎn)能閑置，80%的大豆靠進(jìn)口，三個(gè)80%刺激著中國(guó)大豆榨油業(yè)的神經(jīng)。
被羨慕的“約談”
當(dāng)漲價(jià)早已為人們耳熟能詳之時(shí)，被認(rèn)為是打壓的“約談”，卻被黑龍江中小型食用油企業(yè)貼上了“羨慕”的標(biāo)簽，成為可望而不可即的夢(mèng)想。
3月末開(kāi)始，兩大食用油巨頭中糧和益海嘉里相繼提高產(chǎn)品價(jià)格，其中，菜籽油、花生油兩個(gè)品種上調(diào)幅度約在8%左右，引發(fā)了食用油價(jià)格新一輪上漲擔(dān)憂的同時(shí)，也迎來(lái)了發(fā)改委對(duì)相關(guān)企業(yè)的約談。
4月初為調(diào)控食用油價(jià)格，避免形成連鎖漲價(jià)局面，國(guó)家發(fā)改委迅速出手，約談多家主要食用油生產(chǎn)企業(yè)，力促食用油價(jià)格穩(wěn)定。
價(jià)格上漲，約談生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)保持穩(wěn)定，這樣的循環(huán)在食用油領(lǐng)域?qū)乙?jiàn)不鮮，效果看得見(jiàn)。
“發(fā)改委約談是對(duì)你的重視，像我們這樣的中小型壓榨企業(yè)連被約談的資格都沒(méi)有。”在黑龍江省祥源油脂有限公司孫加鎖眼里，被約談其實(shí)值得羨慕，至少“有機(jī)會(huì)可以表達(dá)自己的觀點(diǎn)，只有大企業(yè)、有影響力的企業(yè)才會(huì)被約談。”
益海嘉里方面表示，本次調(diào)價(jià)主要由于原料價(jià)格居高不下，企業(yè)無(wú)法承擔(dān)。本次8%左右幅度的調(diào)價(jià)，只略減輕企業(yè)虧損困境，企業(yè)仍處于虧損的邊緣。
“食用油價(jià)格上漲是多種因素作用的結(jié)果，其中原材料價(jià)格上漲的因素不可忽視。”中國(guó)社科院農(nóng)村發(fā)展研究所研究員李國(guó)祥(微博)告訴新金融記者。食用油價(jià)格上漲存在企業(yè)長(zhǎng)期虧損后補(bǔ)漲的因素，具有一定的合理性，同時(shí)可以減少行業(yè)的虧損。
為了保持價(jià)格穩(wěn)定和保障市場(chǎng)供應(yīng)，我們企業(yè)持續(xù)供應(yīng)小包裝食用油，企業(yè)承擔(dān)了巨大損失，益海嘉里方面對(duì)媒體解釋漲價(jià)的原因。
“他們這些大企業(yè)都承受不了原料漲價(jià)，中小企業(yè)就更承受不起。”黑龍江鴻源油脂有限公司總經(jīng)理劉再林稱(chēng)“無(wú)論生產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)銷(xiāo)能力還是品牌影響力，我們都無(wú)法與大企業(yè)相比。”
早在2010年10月，金龍魚(yú)和福臨門(mén)兩大食用油品牌相繼提價(jià)，各類(lèi)產(chǎn)品出現(xiàn)4%至10%不等的價(jià)格調(diào)整。當(dāng)年11月底，國(guó)家發(fā)改委約談了中糧集團(tuán)、益海嘉里、中紡集團(tuán)和九三糧油集團(tuán)四家大型食用油生產(chǎn)企業(yè)，要求企業(yè)在4個(gè)月內(nèi)不得上調(diào)小包裝食用油價(jià)格，成效立竿見(jiàn)影。
食用油市場(chǎng)高度集中，僅中糧和益海嘉里兩家就占據(jù)50%以上的市場(chǎng)份額，搞定了這幾家大企業(yè)就可以控制整個(gè)價(jià)格波動(dòng)，被認(rèn)為是發(fā)改委約談的“內(nèi)在動(dòng)力”。
“黑龍江省的所有油脂企業(yè)產(chǎn)量加起來(lái)還不及這兩家的零頭，大家都是看人家臉色行事，他們不漲價(jià)別人根本漲不起來(lái)。”不止一位食用油業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
而對(duì)黑龍江油脂企業(yè)來(lái)說(shuō)，此次漲價(jià)——約談的循環(huán)中，并沒(méi)有涉及大豆油價(jià)格的提高。“大豆油和調(diào)和油不在提價(jià)范圍之內(nèi)。”中糧和益海嘉里均表示。8%的價(jià)格提升將它們遺忘，期望在本輪價(jià)格上漲中緩解壓力的黑龍江中小型油企失望而歸。
規(guī)模相對(duì)較小、只能看大企業(yè)臉色行事、缺乏市場(chǎng)影響力被外界認(rèn)為是黑龍江食用油企業(yè)的通病。
數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)食用油年產(chǎn)銷(xiāo)量2900萬(wàn)噸左右，其中小包裝食用油的銷(xiāo)量約600萬(wàn)-700萬(wàn)噸，主要以益海嘉里、中糧以及魯花為主。其中益海嘉里旗下品牌約占50%-60%的市場(chǎng)份額，中糧和魯花分別占據(jù)約15%和6%的份額。
而整個(gè)黑龍江油企2011年的產(chǎn)量為150萬(wàn)噸左右，以鴻源公司為例，該公司總投資2.2億元，其中固定資產(chǎn)投資1.41億元，年加工大豆30萬(wàn)噸，年產(chǎn)豆油5萬(wàn)噸，豆粕24萬(wàn)噸、大豆磷脂1000噸、大豆?jié)饪s蛋白13000噸，年銷(xiāo)售收入在10億元左右，在整個(gè)行業(yè)內(nèi)部屬于小字號(hào)。
而在黑龍江油企內(nèi)部則認(rèn)為，“是使用國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力干不過(guò)別人”。
“黑龍江企業(yè)很委屈，目前只有黑龍江的企業(yè)還在使用國(guó)產(chǎn)大豆作為原料，其他企業(yè)都是進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆，在出油率上我們不占上風(fēng)。”黑龍江大豆協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)王小語(yǔ)認(rèn)為“這也是企業(yè)弱勢(shì)的一個(gè)重要原因”。
定向銷(xiāo)售
當(dāng)“被約談”可望而不可即之時(shí)，從市場(chǎng)上獲得價(jià)格相對(duì)較低的大豆原料同樣“被缺席”。
作為最大的大豆生產(chǎn)基地，黑龍江省大豆種植面積和產(chǎn)量都占據(jù)全國(guó)首位，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)卻很難享受到地利之便。
2011年當(dāng)?shù)卮蠖巩a(chǎn)量540萬(wàn)噸，其中中儲(chǔ)糧執(zhí)行國(guó)家收購(gòu)占據(jù)了一半左右。
“國(guó)家儲(chǔ)備收購(gòu)大豆搶占了壓榨企業(yè)的原料來(lái)源，我們是無(wú)論如何都搶不過(guò)中儲(chǔ)糧的，他們有補(bǔ)貼，”孫加鎖告訴記者，“中儲(chǔ)糧執(zhí)行國(guó)家政策，保護(hù)豆農(nóng)的利益，這個(gè)無(wú)可厚非，但是定向銷(xiāo)售的大豆我們也得不到。”
根據(jù)相關(guān)政策，中儲(chǔ)糧在將大豆收購(gòu)存儲(chǔ)之后，為了穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)保證價(jià)格平穩(wěn)，可適時(shí)向市場(chǎng)上推出儲(chǔ)備大豆。而這些大豆只面向特定的幾家大型企業(yè)，因此被稱(chēng)之為“定向銷(xiāo)售”，這在行業(yè)內(nèi)被認(rèn)為是不能說(shuō)的“秘密”。
2011年1月28日第一批國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)食用油和大豆定向銷(xiāo)售時(shí)，中儲(chǔ)糧網(wǎng)站上寫(xiě)道，“為保證國(guó)內(nèi)糧油供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定，國(guó)家有關(guān)部門(mén)近日下達(dá)國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)菜籽油定向銷(xiāo)售出庫(kù)計(jì)劃45萬(wàn)噸(2009年產(chǎn))，”并明確標(biāo)明各家企業(yè)所獲得份額指標(biāo)。其中：中糧集團(tuán)有限公司22萬(wàn)噸，益海嘉里集團(tuán)22萬(wàn)噸，中國(guó)中紡集團(tuán)公司1萬(wàn)噸。
與此同時(shí)，下達(dá)國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)大豆定向銷(xiāo)售出庫(kù)計(jì)劃33.5萬(wàn)噸(2008年產(chǎn))，其中：九三糧油工業(yè)集團(tuán)14.5萬(wàn)噸，三河匯福糧油集團(tuán)19萬(wàn)噸。“此次定向銷(xiāo)售的國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧油由上述指定企業(yè)按計(jì)劃總量及出庫(kù)期限及時(shí)提貨，加工成小包裝油后均衡投放市場(chǎng)。”
事實(shí)上，即使是在定向銷(xiāo)售的文字表述上，其中的差別細(xì)微卻顯而易見(jiàn)，此次定向銷(xiāo)售，通告中明確標(biāo)示出了定向銷(xiāo)售的對(duì)象和數(shù)量等級(jí)等內(nèi)容。
4個(gè)月之后的5月18日，2011年第二批國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)食用油和大豆定向銷(xiāo)售公告中，則要比上次簡(jiǎn)單得多，相關(guān)企業(yè)名錄和數(shù)量被悄然隱去。
“為保證國(guó)內(nèi)糧油供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定，國(guó)家有關(guān)部門(mén)近日下達(dá)第二批國(guó)家政策性食用油和大豆定向銷(xiāo)售出庫(kù)計(jì)劃228.5萬(wàn)噸，其中：中央儲(chǔ)備豆油10萬(wàn)噸、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)菜籽油6萬(wàn)噸、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)大豆212.5萬(wàn)噸，此次定向銷(xiāo)售的國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧油由指定企業(yè)按計(jì)劃總量及出庫(kù)期限及時(shí)提貨，加工成小包裝油后均衡投放市場(chǎng)。”
而據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道顯示，當(dāng)時(shí)益海嘉里獲得了130萬(wàn)噸，中糧集團(tuán)45萬(wàn)噸，匯福糧油13萬(wàn)噸，九三油脂12萬(wàn)噸，中紡糧油11萬(wàn)噸，定向企業(yè)與被發(fā)改委歷次約談食用油企業(yè)基本重合。
“參加拍賣(mài)是需要取得資格的，多數(shù)企業(yè)沒(méi)有這種資格，講好的每家多少噸不會(huì)變動(dòng)。”業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，“定向銷(xiāo)售是穩(wěn)定糧油價(jià)格的一種方式，目的就是不讓漲價(jià)，只能通過(guò)這些大企業(yè)來(lái)完成。”
大企業(yè)承擔(dān)調(diào)控任務(wù)，控制價(jià)格不漲，會(huì)出現(xiàn)虧損，國(guó)家臨儲(chǔ)大豆以較低價(jià)格賣(mài)給它們，可以彌補(bǔ)企業(yè)損失，從而保證市場(chǎng)供應(yīng)，被認(rèn)為是“不錯(cuò)”的辦法。
2011年8月，國(guó)儲(chǔ)再次拋售400萬(wàn)噸儲(chǔ)備大豆，價(jià)格在3500元每噸左右，定向銷(xiāo)售目標(biāo)同樣是益海嘉里、中糧、中紡糧油、九三油脂、匯福集團(tuán)等企業(yè)，其他企業(yè)只能“望豆興嘆”。
當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格普遍為3800元每噸左右，這就意味著，上述幾家企業(yè)可獲得每噸300元左右的價(jià)格差。而整個(gè)2011年定向銷(xiāo)售的600余萬(wàn)噸大豆，上述企業(yè)可以減少收購(gòu)成本18億元。
事實(shí)上，政府與占據(jù)市場(chǎng)份額超過(guò)8成的5家主要供應(yīng)商達(dá)成限價(jià)默契后，大油脂企業(yè)不漲價(jià)，中小油企也漲不起來(lái)，是定向拋售的主要原因所在，業(yè)內(nèi)人士向新金融記者分析。
“前年豆油提價(jià)然后約談，價(jià)格穩(wěn)定，然后國(guó)家給予定向銷(xiāo)售和國(guó)儲(chǔ)輪換的大豆，但是小企業(yè)得不到，另外不敢提價(jià)，這樣大企業(yè)得到了變相的補(bǔ)償，”一位不愿透露姓名的黑龍江壓榨企業(yè)人士表示，“明顯是不公平競(jìng)爭(zhēng)，為了穩(wěn)定價(jià)格犧牲了我們這些小企業(yè)的利益。”
另一方面，這些定向銷(xiāo)售的大豆有些則并沒(méi)有被相關(guān)企業(yè)消化，而是換個(gè)方式再次進(jìn)入了大豆市場(chǎng)。
“難受死了，中糧、吉糧都得到了定向大豆，1.75元每斤，然后人家賣(mài)給我們1.9元賺差價(jià)，我們只能賺個(gè)工人工資。”孫加鎖的疑問(wèn)在于，“為什么不直接賣(mài)給我們？”同樣，定向銷(xiāo)售曾經(jīng)導(dǎo)致油價(jià)倒掛——原本價(jià)格高的小包裝油卻比罐裝油便宜，企業(yè)將小包裝油轉(zhuǎn)化為灌裝的大桶油并不是什么新鮮事。
“定向銷(xiāo)售的確可以穩(wěn)定食用油價(jià)格，但是對(duì)中小企業(yè)是不利的。”李國(guó)祥說(shuō)，“現(xiàn)在補(bǔ)貼農(nóng)民是不太現(xiàn)實(shí)的，只能補(bǔ)貼企業(yè)。”
停產(chǎn)的尷尬
“快窩囊死了”是從事多年大豆油生產(chǎn)的孫加鎖對(duì)過(guò)去一年多的體會(huì)。
“去年哈爾濱以東地區(qū)我干得是最好的，別人都停產(chǎn)了我是唯一沒(méi)有停產(chǎn)的。今年我也要停產(chǎn)了，今年我們還是這些企業(yè)里面最好的，但是還要虧本1000多萬(wàn)。”
數(shù)據(jù)顯示，黑龍江省日加工200噸以上的企業(yè)，年加工能力總和在1470萬(wàn)噸，而全部加工量?jī)H為150萬(wàn)噸，90%的產(chǎn)能其實(shí)都是在閑置中，而企業(yè)開(kāi)工生產(chǎn)的最低要求是保證10-15天的原料儲(chǔ)備。
“主要是油價(jià)偏低、無(wú)利可圖和原料來(lái)源困難的結(jié)果。”王小語(yǔ)表示，“現(xiàn)在價(jià)格是5.05元每斤，10100元每噸，沒(méi)什么利潤(rùn)就是保持不賠。”
4月13日，哈爾濱市場(chǎng)大豆收購(gòu)價(jià)格為2.07元，相比年前上漲了6分錢(qián)，與此同時(shí)，決定世界大豆價(jià)格的芝加哥期貨交易所，一個(gè)月內(nèi)價(jià)格上漲了近13%。
在食用油行業(yè)，原料價(jià)格高企是本輪漲價(jià)的主要因素。國(guó)際、國(guó)內(nèi)食用油原料市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)處于高位，特別是2011年底至今年4月初，一級(jí)菜籽油原料持續(xù)上漲到11200元左右的高價(jià)水平，原料上漲幅度超過(guò)15%，企業(yè)最高每噸虧損800多元。
花生價(jià)格則近兩年持續(xù)上漲，2012年春節(jié)前后，花生油原料價(jià)格由原來(lái)的18000元/噸漲至25000元/噸左右，達(dá)到歷史高位，原料漲幅超過(guò)30%。
在黑龍江大豆主產(chǎn)區(qū)的集賢縣附近，原有16家大豆壓榨企業(yè)，現(xiàn)僅有一家勉強(qiáng)開(kāi)工，而儲(chǔ)備原料也僅供一個(gè)月產(chǎn)能，在整個(gè)黑龍江，停產(chǎn)企業(yè)比例達(dá)到80%。
不單是黑龍江的企業(yè)，根據(jù)國(guó)家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)大豆壓榨行業(yè)持續(xù)11個(gè)月虧損，價(jià)格與成本的長(zhǎng)期倒掛成為公司經(jīng)營(yíng)虧損的主要原因。
“去年干到3月份，現(xiàn)在還有庫(kù)存不到一萬(wàn)噸。一個(gè)月就完事了，現(xiàn)在收不到大豆了。”鴻源油脂公司總經(jīng)理劉再林表示，原料缺乏的最主要原因在于，國(guó)內(nèi)農(nóng)民逐漸放棄了大豆生產(chǎn)，轉(zhuǎn)為玉米等經(jīng)濟(jì)價(jià)值更高的作物。
作為國(guó)產(chǎn)大豆的主要產(chǎn)區(qū)，東北地區(qū)這些年來(lái)大豆種植面積不斷萎縮，農(nóng)民更愿意種植水稻和玉米。
“東北大豆的減少，跟它的效益有關(guān)系。過(guò)去三江平原主要是種植大豆，現(xiàn)在是效益比較好的水稻、玉米種得多。”中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所研究員姜文來(lái)表示。
黑龍江統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年該省大豆產(chǎn)量為585萬(wàn)噸，比上年減少7萬(wàn)噸，而2011年度大豆總產(chǎn)量542萬(wàn)噸，比上年降低7.5%，遞減加速跡象明顯。
王小語(yǔ)估算，大豆價(jià)格適當(dāng)上漲會(huì)對(duì)大豆生產(chǎn)有一些好的推動(dòng)作用，在2.8元左右，豆農(nóng)積極性會(huì)高些。但是這樣一來(lái)“保證了原料，企業(yè)卻不敢收購(gòu)，問(wèn)題還是無(wú)法解決”。
“佳木斯往東今年秋天就沒(méi)大豆了?，F(xiàn)在漲價(jià)也沒(méi)有用了，再過(guò)幾年沒(méi)準(zhǔn)就絕種了。黑龍江大豆面積越來(lái)越少，連食品用豆都沒(méi)有。”孫加鎖對(duì)未來(lái)無(wú)比悲觀，“過(guò)兩年全國(guó)人民都吃轉(zhuǎn)基因豆油吧。”
